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29 oct. 2021

Las 4 mejores estrategias para efectuar operaciones de swing trading [2022]

Las operaciones de swing trading están ganando cada vez más popularidad entre los comerciantes novatos, los experimentados e incluso entre los operadores estacionales.

Los comerciantes que emplean las estrategias de swing trading suelen detectar los puntos de entrada y salida ideales de una operación. Puesto que en el swing trading se combina el análisis técnico y el análisis fundamental, los comerciantes deben saber identificar de manera objetiva los grandes movimientos de los precios.Naturalmente, el swing trading tiene ventajas y desventajas.

Aun así, para ejecutar de manera correcta estas estrategias de swing trading y obtener resultados óptimos, los comerciantes o traders deben prever entrar en el mercado con un capital mayor. Durante el proceso, se deben tener en cuenta también las comisiones y la volatilidad. Los comerciantes que emplean estas estrategias (swing traders) suelen operar con movimientos de precios a corto plazo dentro de tendencias más a largo plazo.

Por tanto, hasta las oscilaciones del mercado pueden ofrecer numerosas oportunidades si se emplean los indicadores de swing trading de manera correcta.

¿Qué es el swing trading?

El Swing trading es un método de trading bastante frecuente y, en los textos y análisis dirigido a profesionales, se lo suele denominar también como una estrategia. Este método se basa en el principio por el cual los movimientos de los precios casi nunca son lineales. El equilibrio que hay entre los mercados bajistas y alcistas cambia permanentemente y los swing traders ven dichos cambios como oportunidades para obtener beneficios.

Se mantienen las posiciones abiertas durante un día o seis, aunque los marcos temporales no son tan rígidos y algunas veces pueden llegar a durar semanas si la operación sigue siendo favorable.

Un día en la vida de un swing trader

Para los swing traders, un día típico consiste en analizar el sentimiento de la industria y el mercado, en especial mediante el análisis de noticias económicas, antes de abrir una posición. Este paso es importante, ya que el sentimiento de mercado ofrece una visión integral acerca de la actitud general de los inversores hacia un determinado activo del mercado financiero.

Luego, el comerciante suele crear una lista de vigilancia de determinados activos mediante el análisis de las posibles oportunidades de negociación. Generalmente, cuando el swing trader monitorea su lista, tiene en consideración algunos requisitos específicos de los activos, como el volumen de negociación, las tendencias y los movimientos del mercado, los repuntes, los niveles de soporte y resistencia, etc. Una vez dadas las condiciones, el comerciante puede elegir si entra o sale de una operación.

Como este método proviene de los mercados tradicionales de acciones con horarios fijos para operar, es importante destacar que se registrarán cambios en la liquidez del mercado durante el transcurso del día. En el mercado de acciones, la liquidez tiende a bajar después de la 1 p. m. (UTC-3) cuando los exchanges cierran.

Sin embargo, esto no pasa en el mercado de las criptomonedas, ya que está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Es el swing trading mejor que el trading intradiario?

Va a depender de los objetivos y los gustos del comerciante. Una de las principales diferencias que hay entre el swing trading y el trading intradiario es que los comerciantes intradiarios no mantienen sus posiciones abiertas durante la noche. Por ello, con el swing trading hay un mayor riesgo de pérdidas. No obstante, el swing trading se considera apto para los comerciantes principiantes, puesto que no los fatiga por el estrés y es, en términos generales, un estilo de operativa más relajado que el de las negociaciones intradiarias. No obstante, operar haciendo uso de las diferentes estrategias es arriesgado y depende además del mercado en el que se opere, como el de acciones o criptomonedas. Por esa misma razón, los resultados pueden variar en función de sus motivos de operación.

¿En qué consiste una estrategia de swing trading?

El objetivo del swing trading es detectar las tendencias y aprovechar los retrocesos y los repuntes. El comerciante entra en el mercado durante los retrocesos y sale cuando hay una subida de precios.

Sin embargo, el obstáculo principal al que se enfrenta un comerciante es saber distinguir entre la acción del precio, el cual es muy probable que continúe, y la reversión de la tendencia propiamente dicha.

Tal estilo de operativa solo es posible cuando se está frente a una tendencia bien definida. Los períodos de calma o alta volatilidad no son muy favorables.

Los comerciantes pueden optar por diferentes estrategias a fines de dominar este estilo, pero, en cualquier caso, se basarán en varias combinaciones de métodos de análisis técnicos. Los comerciantes deben evitar abrir posiciones antes de las noticias económicas, puesto que estas pueden afectar las tendencias actuales. El swing trading descarta los esfuerzos en contra de los movimientos. Es más rentable operar con los principales pares de divisas y usar el mínimo apalancamiento.

Principios básicos de las estrategias de swing trading

Para tener éxito en el swing trading, los comerciantes deben centrarse en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Al lograr comprender los indicadores técnicos y gráficos diarios de las criptomonedas, los comerciantes están en una mejor posición para detectar oportunidades de negociación a corto plazo, ya que saben perfectamente cuándo abrir una posición, establecer una orden stop loss y tomar los beneficios.

Swing low and high indicators

Indicadores técnicos

Se usan los indicadores técnicos con el objetivo de ayudar a los comerciantes a que tomen decisiones de inversión más razonables. Ya que estos indicadores se basan en cálculos matemáticos, los comerciantes cuentan con una visión más objetiva del precio del activo y del volumen de negociación. Los comerciantes, por ejemplo, pueden comparar el valor de la criptomoneda antes y después de algún evento o noticia sobre economía y luego identificar de manera crítica cuál es la oferta y la demanda de dicha criptomoneda antes de hacer una inversión.

Veamos a continuación algunos de los indicadores más populares:

Índice de fuerza relativa (RSI)

Este indicador mide la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que cambie. Al identificar la relación que existe entre el precio de la criptomoneda y la demanda, los comerciantes pueden detectar el momento en que las monedas están en el punto máximo o mínimo de su fuerza.

RSI indicator example

Por ejemplo, si el nivel de RSI se ubica por encima de los 70, el mercado está dando señales de que el activo se encuentra sobrecomprado (señal de venta). Si el nivel de RSI está por debajo de los 30, el mercado está dando señales de que el activo se encuentra sobrevendido (señal de compra). No obstante, los niveles de RSI no son absolutos y se pueden modificar según las preferencias del comerciante.

Por tanto, los swing traders emplean el indicador RSI, ya que se pueden detectar de manera objetiva las condiciones de sobreventa y sobrecompra. Si se emplea de forma correcta, los comerciantes pueden comprar en niveles de sobreventa y vender en niveles de sobrecompra a fin de poder obtener los máximos beneficios de una operación.

Medias móviles (MA)

Los indicadores de medias móviles (MA) son un indicador frecuente en el swing trading, puesto que los comerciantes suelen emplearlas para determinar los niveles de soporte y resistencia que hay durante las fluctuaciones de los precios a corto plazo. Con las MA, se calcula el precio medio de un activo a lo largo de un período establecido, lo que suaviza la volatilidad a corto plazo, que puede confundir a los comerciantes inexpertos. Los principales tipos de MA son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA).

Bandas de Bollinger (BB)

Bollinger band indicator

Existen debates con respecto de si las bandas de Bollinger son el único indicador que los swing traders necesitan. Para poder ejecutar una estrategia de swing trading de forma exitosa, los comerciantes deben basarse en las bandas de Bollinger, las cuales indican posibles repuntes de precios. En la mayoría de los casos, este indicador se utiliza para definir los niveles de precios dentro de un amplio rango de operación. En términos generales, las tres curvas incluyen la media móvil en una banda media y las bandas superior e inferior son las desviaciones estándar de la banda media.

Por ejemplo, cuando hay un movimiento de precios subyacente por encima de la banda superior, el comerciante debe darse cuenta de que es una señal de sobrecompra y viceversa.

Análisis de gráficos diarios

Los gráficos diarios son representaciones gráficas de puntos de datos en donde se visualizan los movimientos de los precios en un día bursátil determinado. En ellos, se ven de manera clara los movimientos de los precios diarios de un activo durante un determinado período de tiempo.

Veamos, a continuación, algunos ejemplos:

Operaciones con patrones de triángulos

Triangles Trading Patterns

Los patrones de triángulos pertenecen al grupo de patrones de continuación. Los swing traders los suelen usar con el fin de evaluar las posibilidades de que disminuya la volatilidad del mercado, se rompan las tendencias y se inicie una reversión.

Existen tres tipos de patrones: el triángulo simétrico, el triángulo ascendente y el triángulo descendente. El objetivo de los triángulos es brindar información analítica acerca de las tendencias actuales y futuras del mercado. También ayudan a los comerciantes a formular mejores estrategias de ruptura a la hora de hacer swing trading.

Por lo general, estos patrones se usan para las negociaciones intradiarias. No obstante, también son útiles para el swing trading, puesto que, para obtener las mejores oportunidades de operación en el mercado de valores o criptomonedas, hay que ajustar el tamaño de las posiciones y saber gestionar el riesgo.

Patrón bandera (flag)

Una bandera es otro tipo de patrón de continuación. Se producen cuando el precio de una criptomoneda cae temporalmente y, como consecuencia, se producen varias caídas y repuntes en el gráfico. Luego, el precio vuelve a su último movimiento.

Patrón hombro-cabeza-hombro (head and shoulders)

Es un patrón de reversión de precios que ayuda a los comerciantes a identificar la posible reversión de una tendencia. Está formado por tres picos, de los cuales el del medio es el más alto.

Estrategias para swing trading

Una operación exitosa se debe efectuar a partir de una base sólida, que consiste en la investigación, el análisis y la formulación de las estrategias perfectas. Aunque los estilos de operativas pueden variar, los principios básicos siguen siendo los mismos.

Veamos a continuación las cinco mejores estrategias de swing trading que todo comerciante debe conocer.

Estrategia de captura de tendencias (trend catching)

Los comerciantes de tendencias (trend traders) suelen mantener su posición abierta hasta que la tendencia se revierte, mientras que los swing traders la cierran una vez que se alcanza el objetivo de ganancias. A pesar de que suene contradictorio, los swing traders pueden adoptar este estilo de operativa a fines de identificar la dirección de una tendencia y obtener posibles beneficios con las posiciones cortas.

Por ejemplo, un comerciante puede confiar en los cambios de impulsos de los precios y obtener beneficios con las tendencias. Supongamos que el precio de BTC está al alza. No obstante, la tendencia alcista está dando señales de que se viene una reversión de la tendencia, por lo que los comerciantes pueden aprovechar esta oportunidad para entrar al mercado con una posición corta cuando el precio del activo está por debajo de los niveles de resistencia.

Puesto que es poco probable que el mercado de las criptomonedas siga una línea recta, y la reversión de la tendencia puede ser alcista o bajista, cuando el swing trader utilice esta estrategia, estará listo para entrar en un mercado en donde la tendencia se mantiene luego de que finalice un retroceso profundo.

Como regla general, los comerciantes deben usar siempre indicadores de análisis técnicos, incluidos el RSI y las MA, a fines de tomar las decisiones más razonables. Por ejemplo, si un retroceso indica que el precio está por encima de los 50, el comerciante debe entrar en el mercado cuando el precio está al alza y establecer una orden stop loss antes de que la tendencia siga subiendo.

En el gráfico anterior, se puede ver un gráfico diario en donde se ve un cambio de dirección de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Pero la sección del medio con el círculo rojo corresponde al período de retrocesos, aunque luego se registre que la tendencia general vuelve como estaba antes. El objetivo de los swing traders es detectar las tendencias y entrar bien a un mercado sostenible.

Ventajas:

  • Captar la tendencia desde el comienzo.
  • Más puntos de entrada y salida, incluso cuando se registran pequeñas fluctuaciones de precios.

Desventajas:

  • Riesgo de que ocurra una falsa ruptura.
  • Uno puede dejarse llevar fácilmente por las emociones, las cuales socavan la lógica.

Estrategia de swing con rupturas alcistas (breakouts)

Breakout strategy

Se registra una ruptura cuando el precio se mueve por encima de un rango de precios definido (es decir, cruza por encima de los niveles de resistencia). Los comerciantes que utilizan esta estrategia suelen estar atentos al momento de una ruptura de precios y, idealmente, abrirían una posición larga al comienzo de la tendencia alcista.

Con esta estrategia, los swing traders intentan abrir una posición cuanto antes en una tendencia alcista. Deben entrar en el mercado cuando observan el nivel deseado de volatilidad. Esta estrategia es útil para los comerciantes experimentados y con conocimientos de la industria.

Ventajas:

  • Al comienzo del impulso, los beneficios son sustanciales.
  • Hay cambios de tendencias frecuentes, sobre todo en los mercados volátiles.

Desventajas:

  • Riesgo de que ocurra una falsa ruptura.
  • Se necesita tener disciplina para entrar al mercado sin seguir la lógica.
  • Depende mucho de los niveles de soporte y resistencia.

Estrategia de swing con rompimiento a la baja (breakdown)

Esta estrategia es opuesta a la que se mencionó anteriormente. En tales casos, se opera en contra del impulso. Los comerciantes suelen tomar una posición corta cuando el precio del activo se rompe por debajo de un nivel de soporte establecido, durante los inicios de una tendencia bajista.

Para poder usar esta estrategia de forma eficaz, se recomienda que los comerciantes revisen las medias móviles y los osciladores. A fin de cuentas, cuando se ejecute una posición, el comerciante obtendrá beneficios justo antes de que se registren derrumbes de precios. Tanto las estrategias de breakouts como las de breakdowns comparten ventajas y desventajas muy similares, ya que ambas se basan sobre el mismo concepto.

Estrategia de desvanecimiento (fading trading)

Esta estrategia consiste en operar contra el impulso (contra la tendencia). Dicho de otra forma, el comerciante compra cuando el mercado está vendiendo y vende cuando el mercado está comprando.

La idea detrás de esta estrategia es especular si se viene una reversión de tendencia y para obtener beneficios de las posibles correcciones de precios. Puesto que las criptomonedas son famosas por ser volátiles y las fluctuaciones de los precios son bruscas, los comerciantes que operan contra la tendencia suelen capitalizar principalmente en el giro inicial del mercado. Los comerciantes se benefician la mayor parte del tiempo mediante estadísticas clave, tasas de interés públicas, litigios comerciales y psicología.

La estrategia de fading puede resultar útil cuando el mercado de las criptomonedas es sumamente volátil, ya que habrá frecuentes correcciones de precios potencialmente rentables. A pesar de que es posible obtener beneficios a corto plazo con esta estrategia, se incurre en un riesgo alto si la tendencia gira en su contra o si la tendencia se revirtió inevitablemente. Esta estrategia posiblemente sea mejor para los inversores institucionales, en vez de principiantes, puesto que se necesita experiencia e implica varios riesgos.

Ventajas:

  • Rentable cuando hay correcciones de precios.
  • Eficaz en mercados volátiles como las criptomonedas.

Desventajas:

  • Apto solo para comerciantes experimentados y estacionales.
  • Difícil de gestionar y hay que tener mucha disciplina.
  • Se deben asumir los riesgos día a día (overnight).

Las mejores estrategias de swing trading para principiantes

No hay estrategias perfectas que se adapten a todos los nuevos comerciantes. Aun así, para los comerciantes principiantes es mejor que comiencen con aquellas estrategias que no involucren conocimientos profundos sobre análisis técnico. Pruebe la estrategia de operativa de tendencias y aprenda a reconocer los indicadores de swing trading más populares.

Cómo saber si las estrategias de swing trading están funcionando

Puede poner a prueba la estrategia que eligió de diferentes maneras. En primer lugar, puede utilizar las diferentes técnicas de manera simultánea y, si está obteniendo beneficios de manera sostenida en tendencias a corto plazo y se retira rápidamente, puede que el método que eligió esté funcionando. Naturalmente, el resultado puede variar en función de la reacción del mercado. La mejor forma de saber si está familiarizado con estas técnicas es con la creación de una cuenta demo y la realización de algunas pruebas hasta que haya obtenido beneficios óptimos de manera sostenida. El truco está en diversificar su cartera para ver cómo se comporta el mercado, seguir las reglas de gestión de cartera y establecer un objetivo realista.

Conclusiones

Existen varias estrategias de swing trading y pueden ser exitosas o no. Son útiles para varios mercados financieros, ya que se pueden usar para operar con acciones, divisas extranjeras (forex) y criptomonedas. Los mercados volátiles son los mejores a la hora de probar el swing trading y crear sus propias técnicas para obtener ganancias.

Si cree que este estilo es el correcto para usted, puede probar con una cuenta demo. Utilice los análisis técnicos, así como los gráficos diarios, y pronto se convertirá en un excelente swing trader.

El presente artículo tiene solo fines informativos. Ninguna información proporcionada a través del sitio web Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia comercial es adecuada para una persona específica. Los usuarios de este artículo entienden que Bybit no asume ninguna responsabilidad por las decisiones de inversión que estos tomaren.  Procure busque asesoramiento profesional antes de operar.