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如果您希望通过交易加密货币获利，那么用充足的洞察力和精心设计的加密货币交易策略来武装自己将对您大有裨益。
加密货币交易有许多可行的方法。从现货交易、交易所套利、剥头皮交易和日内交易，到每个加密货币所有者最喜欢的流行词——HODLing——交易者有多种选择。选择可靠的交易所后，即使是新手交易者也能快速开始交易。
在近期的加密货币交易创新中，人工智能套利是其中之一，您可以利用智能交易机器人从不同交易所之间的价格差异中获利。
本指南将带您了解加密货币策略交易的基础知识。我们将为您概述主动和被动交易方法以及长期和短期加密货币交易策略，并向您展示如何利用这些技巧来发挥优势。
要点总结：
加密货币交易策略是一种买卖加密货币的计划，旨在最大限度地降低风险并优化盈利能力。
主动型加密货币交易策略包括日内交易、波段交易、剥头皮交易、套利交易和趋势跟踪，而主要的被动型策略是跟单交易、通过交易所进行质押、长期持有和平均成本法。
建议新手将大部分投资组合分配给被动型策略，同时保留一小部分用于主动型策略。
加密货币交易策略是一种买卖加密货币的计划，旨在最大限度地降低风险，同时提高盈利机会。明确的交易策略可降低交易风险，并决定了在不同市场情况下的交易反应。
制定交易策略有助于在交易决策中排除情绪干扰，从而更具策略性地协调交易。
全面的交易策略可能包括：
通过预先规定资产、交易配置、指标、入场和出场模式以及其他交易准则，您可以创建一个全面的交易计划。
交易策略有两种基本类型：
主动交易策略需要您的干预，并要求您有意识地定期关注。
被动交易策略耗时较少，不需要频繁关注。
通常，您会遵循一种行之有效的方法，不需要持续监控。我们稍后将讨论这两种方法。
投资者在各种加密货币交易所交易加密货币。下文概述了现货市场和加密货币衍生品市场交易的定义及区别。
加密货币现货市场是指加密货币或代币直接交易的市场，即“当场”交易。现货市场交易是将一种加密货币兑换和结算为另一种资产的最基本交易形式。
该过程首先由交易者将资金存入加密货币交易所持有的账户。然后下达并执行买卖订单。
与现货市场不同，加密货币衍生品交易所可以提供更强的借贷能力（杠杆），从而放大收益或亏损。例如，Bybit 提供高达 100 倍杠杆的加密货币衍生品交易。衍生品合约还为高级交易策略提供了机会，例如交易对、套利、做空市场和价差交易（仅举几例）。
短期交易，也称为主动交易，涉及更频繁的交易。下文将对主要的短期交易策略进行分解说明。
日内交易是指在一天内建仓和平仓以获取利润。尽管加密货币交易所从不休市，但日内交易仍然是一种短期交易方式，交易者旨在从当日的价格波动中获利。
加密货币的波动性创造了许多潜在机会，但需要敏锐的市场洞察力和丰富的交易经验才能在日内交易中取得成功。因此，建议高阶交易者采用这种方法。
剥头皮交易法侧重于超短线交易，通过大批量交易从加密货币的微小价格波动中获利。剥头皮交易者可在数秒或数分钟内开仓和平仓，利用市场效率低下的情况赚取小额利润。因此，剥头皮交易法与高频交易 (HFT) 较为相似。成功的剥头皮交易既需要丰富的加密货币知识，也需要高超的分析技能。
许多日内交易者会采用剥头皮交易法，将一部分交易预算用于此。剥头皮交易者利用技术分析和大量图表来发现具有时效性的机会并采取行动。他们还需要设定明确的目标和清晰的退出策略。
刷单交易相对适合旨在通过较大仓位赚取更多利润以及持有大量加密货币资金的交易者，例如机构和巨鲸。
套利交易利用不同加密货币市场之间的价差。套利交易者通常会在一家交易所买入一种加密货币，然后立即在另一家交易所高价卖出，从而赚取利润。虽然无法保证盈利，但套利交易的风险最低，通常利润也最少。
CoinMarketCap列出了 300 多家现货市场交易所，而且这个数字还在稳步增长。交易平台种类繁多，意味着短线交易者有很多机会可以发现并利用低效市场。建议有此类交易经验的交易者进行套利交易。这种交易方式耗时耗力，时机就是一切。
要想成功进行套利交易，就必须使用自动化工具，在价差消失前抓住机会。
波段交易是一种长期交易策略，交易者旨在利用加密货币价格的短期到中期价格趋势（或称“波段”）来获利。大多数波段交易的获利周期为几天到几周。与日内交易不同，波段交易通常持续超过 24 小时，甚至可以持续数天或数周。
波段交易者会识别可能波动的资产的波动浪潮，然后开仓一段时间以获取利润。
波段交易对新手很友好，因为它能让交易者有更多时间来制定交易计划。它包括用于识别高点和低点的图表技术。例如，江恩摆动法使用 K 线图和振荡指标、相对强弱指标以及识别看涨和看跌吞没等形态来精确定位反转点。
趋势交易，也称为头寸交易，是根据代币或通证的势头做出加密货币投资决策。交易者持仓长达数月之久是很正常的。趋势加密货币交易者会分析势头，寻找上涨或下跌趋势，然后在推测代币或货币将朝该方向发展时建立交易头寸。
趋势交易者通常依靠基本面分析来进行有利的交易。不过，他们也可以将各种技术指标考虑在内。移动平均线、相对强弱指数 (RSI)、平滑异同移动平均线 (MACD) 和趋势线是四种常见的趋势交易指标，用于提高交易者的成功率。
下表总结了上文介绍的交易方法：
日内交易 | 剥头皮交易 | 套利交易 | 波段交易 | 趋势交易 | |
适用于 | 中级 – 高级 | 高级，非常活跃 | 高级/技术型 | 初级 – 中级 | 中级 – 高级 |
典型时间范围/频率 | 每天多次交易 | 每天几十或几百次 | 机会型，高频 | 每周几次交易 | 每月或每季度几次交易 |
持仓期 | 几分钟到几小时 | 几秒到几分钟 | 几秒到几分钟 | 几天到几周 | 数周到数月 |
市场状况 | 波动性大、流动性强的市场 | 流动性极高 | 交易所之间的价格差异 | 区间震荡或温和趋势 | 强劲、持续的趋势 |
短期交易加密货币的两种主要方式是交易对和衍生品。交易对通过现货交易和套利相结合的方式来赚取净利润，而衍生品交易则涉及基于交易者投机而发起的合约交易。我们来仔细看看这两种方式。
加密货币交易对是一种利用不同市场上交易的货币（或代币）对之间的价格差异的方式。交易者可以利用加密货币交易所之间的套利，从交易对之间的相对价格差异中获利。
基础货币用于发起交易。例如，BTC/USDT 交易对可让您用 BTC 交易 USDT。加密货币既可以相互兑换，也可以兑换成法币，例如美元 (USD)，其形式为与美元挂钩的稳定币，如 USDT、USDC 等。
衍生品交易使用金融工具，其价值由标的资产决定。这些工具通常以给定资产的现货价格结算。衍生品增加了一层杠杆，以及对价格行为进行投机的能力。
期货、期权和永续合约是最常用的衍生品。让我们仔细看看常见的加密货币衍生品交易类型。
永续合约——也称为永续期货——是衍生品合约，允许您在您喜欢的时间内跟踪资产价格，并在您喜欢的未来日期以当时的市场价格通过买卖资产来结算合约。
杠杆和保证金是您在借入资金交易衍生品时需要了解的两个关键概念。杠杆是放大您对所交易资产风险敞口的乘数，而保证金是您为开立和维持杠杆仓位而提供的抵押品。例如，如果您投入 1,000 美元的自有资金，再从交易平台或经纪商处借入 9,000 美元，下单 10,000 美元，您的杠杆率为 10 倍 (1,000 美元自有资金 × 10 = 10,000 美元订单总额)，而您的保证金为 1,000 美元（您的自有资金）。
长期交易 — 又称被动收入交易 — 对于缺乏时间或对加密货币市场没有深入了解的交易者来说，与短期策略相比，具有明显的优势。以下是主要的长期加密货币交易方法详解。
买入并持有 — 更广为人知的说法是拼写错误的缩写词“HODL” — 是一种交易策略，指持有投资以期获得长期收益。通过买入并持有加密货币并推测其可能呈指数级增长，HODL（持币）者可以忽略加密货币市场的大部分波动。
通过忽略短期波动，而不是“为保命而持有”(HODL)，交易者不再受错失恐惧症 (FOMO) 和恐惧、不确定和怀疑 (FUD) 的困扰。FOMO 是以过高价格买入的头号原因，而 FUD 会导致 SODLing（或以“过低”的价格卖出）。
买入并持有策略还有其他优势，例如过滤掉短期市场噪音、降低交易成本以及减轻投资者不断关注市场的心理负担。
权益证明 (PoS) 区块链使用质押而非挖矿来验证交易。在 PoS 区块链中，加密货币所有者通过质押其代币来验证交易，从而获得奖励。这需要您在加密货币钱包中持有特定数量的资金，以支持特定区块链网络的安全和运营，从而换取固定奖励。
您无需直接在区块链上质押，而是可以利用一种更方便用户、技术要求更低的方法，即在中心化交易所 (CEX) 上进行质押。包括 Bybit 在内的许多交易所 都提供质押产品，您只需投入资金并定期领取奖励，而平台会直接或通过可信的第三方为您处理链上质押管理的所有技术细节。
您也可以尝试 跟单交易，尤其是在您刚接触加密货币领域时。跟单交易是指跟随并复制交易记录优异的资深交易者（即“带单专家”）的市场操作。您通过跟随带单专家的策略和操作赚取收益，需要从收益中向他们支付佣金。
对于新手交易者而言，跟单交易是学习资深交易者市场操作的宝贵途径，并且能从第一天起就开始盈利。
除了跟单交易，另一种出色的自动交易方法是使用交易机器人。您可以一次性为这些机器人指定交易参数，然后启动它们，即可坐享其成，依靠它们自动执行交易。当然，监控机器人的表现至关重要，并在市场行情变化时调整参数，或者在初始设置未能产生满意结果时进行调整。
Bybit 提供各种交易机器人。有些机器人可以帮助您自动执行网格交易策略。Bybit 的现货网格机器人和合约网格机器人分别专为现货和衍生品市场而设计。在网格交易中，您需要在参考价格（通常是资产的当前市价）的上下方指定多个目标价格水平。当资产价格触及这些价格水平时，机器人会自动执行买入或卖出订单，旨在在一个价格水平低买，并在紧邻的更高价格水平高卖。
Bybit 提供的另一款实用机器人是定投机器人，可自动执行您的定投 (DCA) 策略。通过定投，您可以定期（例如每日、每周或每月）将固定等额的资金投资于加密货币资产。定投策略的主要目标是随着时间的推移平均您的买入价格，从而减少市场波动的影响，并避免精准择时入市。
下表对网格交易和定投进行了基本比较。
定投（美元成本平均法） | 网格交易 | |
最佳市场类型 | 任何市场；最适合长期持有和波动的市场 | 价格频繁波动的横盘/震荡市场 |
理想选择 | 希望降低择时风险的初学者或长期投资者 | 希望从市场小幅波动中获利的活跃或中级交易者 |
难度级别 | 低 — 设置和管理非常简单 | 中 — 需要设置适当的网格水平和间距 |
一些交易者可能希望将活动范围从加密货币拓展到传统资产类别。通常，交易股票、大宗商品和外汇等资产需要满足重要的监管、居住地和最低资本要求。要参与传统资产交易，您还需要向经纪商支付层层费用。所有这些因素都对许多对传统资产感兴趣的散户交易者构成了巨大的准入门槛。
Bybit TradFi 是一个创新平台，您可以使用加密货币资金作为抵押品，通过差价合约 (CFD) 交易黄金、白银、其他大宗商品、外汇对、市场指数和股票。您不需要传统的经纪账户。任何 Bybit 用户都可以使用 TradFi 平台，从而避免了在交易这些资产类型时通常会遇到的繁重准入门槛。
例如，您可以使用 Bybit TradFi，通过黄金对冲熊市，或对热门外汇对进行投机。TradFi 通过与 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台紧密集成，简化了进入这些市场的途径。
作为交易新手，您可以选择直接主动交易或自动跟单交易，Bybit TradFi 完全支持这两种交易方式。
当您进入加密货币交易的世界时，您会很快发现有各种各样的方法和策略可供您使用。然而，其中一些策略可能更适合经验丰富的交易者。作为交易新手，在您学习和适应加密货币市场的动态和特性的同时，将大部分投资组合用于被动策略至关重要，例如持币、通过交易所进行质押、跟单交易和定投。
为了在不冒真实资金风险的情况下积累实践经验，Bybit 模拟交易提供了一种低压力的方式，让您可以在模拟的市场条件下练习下单、管理仓位和测试基本策略。这有助于新手在进行实盘交易前建立信心并了解平台机制。
您也可以将一小部分投资组合分配给更主动的策略，以便通过应用这些方法来试水和直接学习。归根结底，无论多少持币和定投都无法让您掌握日内交易或波段交易的诀窍。您需要以较小的规模直接试验这些策略，以获得必要的经验。
为了简化您在市场上的初始步骤，我们还强烈建议您使用自动化工具，例如 Bybit 提供的机器人。例如，虽然您可以手动执行定投策略，但使用定投机器人可以节省时间，降低错误率并消除交易中的情绪化因素。
最后，别忘了经典的投资组合多样化（通过不同资产类别实现）的价值。借助 Bybit 的 TradFi 平台，您现在可以通过贵金属、股票、外汇、非金属大宗商品和市场指数等传统资产来分散您的加密货币持仓。
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